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每股 56.50 美元
现代工作管理企业平台Smartsheet将被Blackstone和Vista Equity Partners以84亿美元收购
现代工作管理的企业平台 Smartsheet（纽约证券交易所代码：SMAR）（以下简称 “Smartsheet ”或 “公司”）宣布已就由 Blackstone 和 Vista Equity Partners 管理的基金（以下简称 “买方”）在一项价值约 84 亿美元的全现金交易中收购 Smartsheet 事宜达成最终协议。
根据协议条款，在拟议交易完成时，买方将以每股 56.50 美元的现金收购 Smartsheet 股东持有的所有流通股。这一价格比截至 2024 年 7 月 17 日的 90 个交易日中 Smartsheet 股票的成交量加权平均收盘价溢价约 41%，而截至 2024 年 7 月 17 日的过去 12 个月中 Smartsheet 股票的最高收盘价溢价 16%。
“十多年来，我们建立了一个由员工、合作伙伴和客户组成的蓬勃发展的社区，每个人都专注于建立并受益于 Smartsheet 行业领先的工作管理平台。我们下一阶段的增长和客户成功正在进行中，我们期待与 Blackstone 和 Vista Equity Partners 合作，加速实现我们在全球范围内为企业实现工作管理现代化的愿景，"Smartsheet 首席执行官 Mark Mader 说道。“这项交易证明了我们的员工在服务客户和合作伙伴以及打造企业级市场领先平台方面所做的杰出工作。展望未来，我们相信，Blackstone 和 Vista 的专业知识和资源将帮助我们确保 Smartsheet 继续成为员工茁壮成长的理想工作场所，同时推动创新并为客户和利益相关者带来更大的价值"。
Blackstone 北美私募股权投资部主管兼技术投资部全球联席主管 Martin Brand 及 Blackstone 资深常务董事 Sachin Bavishi 表示："在日益分布式、跨职能和全球化的工作团队中，Smartsheet 创新且市场领先的解决方案在帮助团队大规模协作以取得卓越成果方面起着至关重要的作用。我们很高兴能与 Smartsheet 的管理团队合作，利用我们及合作伙伴 Vista 的综合规模和资源，加快对下一代工作管理解决方案的投资，从而推动长期增长。Blackstone 将通过其旗舰私募股权投资工具及其面向个人投资者的私募股权投资策略投资 Smartsheet。
“Vista 旗舰基金联席主管兼资深常务董事 Monti Saroya 及 Vista 常务董事 John Stalder 表示："现代企业每天都依赖 Smartsheet 简单且可扩展的解决方案来管理各种关键业务流程。“我们期待与 Blackstone 及 Smartsheet 密切合作，支持其雄心勃勃的目标，即让每个依靠协同工作取得成功的组织、团队和员工都能使用其平台。 Vista 是一家全球领先的投资公司，专注于企业软件、数据和技术驱动型企业。
其他交易条款
本次交易的合并协议包括 45 天的 “go-shop ”期，将于 2024 年 11 月 8 日到期。在此期间，Smartsheet 及其顾问将被允许向某些第三方积极征集备选收购方案，并有可能与提出备选收购方案的其他各方进行谈判。根据合并协议的条款和条件，Smartsheet 董事会将有权终止合并协议以接受更优方案。无法保证这一 “go-shop ”过程是否会产生更优方案，Smartsheet 不打算披露相关进展，除非并直至其确定披露是适当的或有其他要求。
目前预计该交易将在截至 2025 年 1 月 31 日的 Smartsheet 财年第四季度完成，但需获得 Smartsheet 股东的批准、满足必要的监管许可和其他惯例成交条件。Smartsheet 董事会一致批准了合并协议，并建议 Smartsheet 股东在就交易进行投票的股东特别大会上投票支持交易。
交易完成后，Smartsheet 的 A 类普通股将不再在任何公开市场上市，Smartsheet 将成为一家私有公司。公司将继续以 Smartsheet 的名称和品牌运营。
顾问
Qatalyst Partners 担任 Smartsheet 的独家财务顾问。Fenwick & West LLP 担任 Smartsheet 的法律顾问。
高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 和 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Blackstone 和 Vista Equity Partners 的法律顾问。
关于 Smartsheet
Smartsheet 是现代企业工作管理平台，深受全球数百万公司员工的信赖，其中包括约 85% 的 2024 年财富 500 强公司。作为该领域的先驱和市场领导者，Smartsheet提供功能强大的解决方案，助力业绩提升并推动下一波创新浪潮。
关于 Blackstone
Blackstone 是全球最大的另类资产管理公司。我们致力于通过加强所投资公司的实力，为机构和个人投资者带来令人瞩目的回报。我们管理着超过 1 万亿美元的资产，包括专注于房地产、私募股权投资、基础设施、生命科学、成长型股权投资、信贷、实物资产、二级市场及对冲基金的全球投资策略。
关于 Vista Equity Partners
Vista 是一家全球领先的投资公司，截至 2024 年 3 月 31 日，管理资产超过 1000 亿美元。该公司通过私募股权、永久资本、信贷和公开股权战略，专门投资于企业软件、数据和技术驱动型组织，其投资方法以创造持久的市场价值为优先考虑，为其全球生态系统的投资者、公司、客户和员工谋福利。Vista 的投资以可观的长期资本基础、构建技术导向型交易的经验以及推动可持续增长的成熟、灵活的管理技术为依托。Vista 相信技术的变革力量是创造更美好未来的关键--更健康的地球、更智能的经济、多元化和包容性的社区以及更广阔的繁荣之路。
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